Un registro de operaciones
Una fila por operación: fecha, Compra o Venta, ticker, bolsa, cantidad, precio, divisa y comisiones. Caben 1.000 operaciones.
Plantilla gratis Google Sheets y Excel
La plantilla para tu cartera de inversiones con precios en vivo en Google Sheets
Apunta cada compra y cada venta una sola vez. La hoja "Posiciones" calcula cantidad, coste medio, valor, ganancia y peso de cada posición, con precios de GOOGLEFINANCE en Google Sheets y una columna de precio manual en Excel.
Gratis · Sin macros · Google Sheets, Excel y LibreOffice
La plantilla
Descarga la plantilla de cartera
Hecha como seguiríamos nosotros una cartera a mano. Nada que comprar, nada bloqueado.
También recibirás nuestro email mensual de revisión el día 1 de cada mes. Puedes darte de baja cuando quieras.
¿Prefieres no dar tu email? Descárgala directamente: es el mismo archivo.
¿Usas Google Sheets? Haz tu propia copia con un clic.
.xlsx · unos 25 KB · sin macros · Google Sheets, Excel, LibreOffice
Qué incluye
Entran operaciones, salen posiciones
Tú apuntas lo que compraste y vendiste. La hoja hace las cuentas.
Precios en vivo en Google Sheets
Los precios llegan de GOOGLEFINANCE con el ticker y el código de bolsa. En Excel o LibreOffice toma el relevo una columna de precio manual.
Coste medio y ganancias
El coste medio incluye las comisiones; cantidad, coste total, valor, ganancia y ganancia % se calculan por posición.
Pesos
Lo que pesa cada posición en la cartera, con un gráfico circular.
Varias divisas
Las posiciones se convierten a tu divisa base con los tipos de cambio de GOOGLEFINANCE, o con los cambios manuales de la hoja Divisas.
Lista para importar
La hoja Operaciones es la primera del archivo y está preparada para que el seguimiento de cartera la lea sin asignar columnas.
Cómo funciona
Cuatro pasos y luego solo operaciones nuevas
La preparas una vez; después añades una fila cada vez que operas.
1
Borra los ejemplos
Tres posiciones de ejemplo muestran cómo funciona. Borra sus operaciones y deja los encabezados.
2
Apunta tus operaciones
Una fila por compra o venta, con el código de bolsa que usa Google Finance: BME, ETR, EPA, AMS, NASDAQ, NYSE, etc.
3
Pon cada posición una vez
En la hoja Posiciones: ticker, bolsa y divisa. Todo lo demás se calcula a partir de tus operaciones.
4
Ábrela en Google Sheets
Los precios y los tipos de cambio se actualizan solos. En Excel, escribe los precios cuando la revises.
¿Sigues algo más que tus inversiones? Pasa el total de esta hoja a la fila de inversiones de la plantilla de patrimonio neto gratuita, y mira adónde va el dinero cada mes con la plantilla de presupuesto.
Cuando se te quede pequeña
Importa tus operaciones en el seguimiento de cartera
El seguimiento de cartera gratuito lee la hoja Operaciones tal cual y asocia cada ticker a su cotización. Desde ahí, cada posición se valora a diario en 47 bolsas, las divisas se convierten con tipos de cambio diarios y tu efectivo, tus pensiones y tus inmuebles forman parte del mismo patrimonio neto. Sin claves del bróker.
Hoja de cálculo o app
Lo que hace la hoja de cálculo, y dónde toma el relevo una app
La plantilla está completa por sí sola. Estas son las tareas que una hoja de cálculo te deja a ti.
| Plantilla de cartera | Seguimiento de cartera | |
|---|---|---|
| Precios | GOOGLEFINANCE en Google Sheets, a mano en Excel; no cubre todas las cotizaciones | Cada posición valorada a diario, en 47 bolsas |
| Cotizaciones de Londres | En peniques (GBX), divididos a mano | Convertidas a libras automáticamente |
| Historial | Solo el valor de hoy, salvo que lo copies cada mes | El valor de tu cartera a lo largo del tiempo, reconstruido a partir de tus operaciones |
| Añadir operaciones | A mano, una fila cada una | Importadas desde la exportación de tu bróker: Interactive Brokers, DEGIRO, Trading 212, Revolut, Scalable Capital, Swissquote o cualquier CSV |
| Dividendos | No se registran | Calendario e ingresos por dividendos con Premium |
| Todo lo demás que tienes | No incluido | Efectivo, pensiones, cripto e inmuebles en un solo patrimonio neto |
Preguntas frecuentes
¿La plantilla de cartera es gratis?+
Sí. Descárgala, úsala, compártela y cámbiala como quieras. El email es opcional: debajo del formulario hay un enlace de descarga directa.
¿Cómo funcionan los precios en vivo?+
En Google Sheets, la columna Precio llama a GOOGLEFINANCE con el código de bolsa y el ticker, por ejemplo NASDAQ:AAPL. Google Finance no cubre todas las cotizaciones y sus precios pueden ir con retraso; cuando no tiene precio, se usa el precio manual. Excel y LibreOffice no tienen GOOGLEFINANCE, así que allí se usa la columna Precio manual.
¿Cómo se calcula el coste medio?+
Cada compra cuenta a su precio más sus comisiones, dividido entre las acciones compradas. Una venta reduce la cantidad pero no el coste medio, así que el coste total son las acciones que te quedan a ese coste medio.
¿Puedo seguir posiciones en varias divisas?+
Sí. Fija tu divisa base en la hoja Posiciones. Cada posición se convierte con los tipos de cambio de GOOGLEFINANCE en Google Sheets, o con los cambios manuales de la hoja Divisas en los demás programas.
¿Registra los dividendos?+
No. La plantilla sigue operaciones, precios y ganancias. Los ingresos por dividendos y el calendario de dividendos forman parte del plan Premium del seguimiento de cartera.
¿Puedo importarla a una app más adelante?+
Sí. El seguimiento de cartera de este sitio lee la hoja Operaciones directamente: crea una cuenta gratuita, abre la importación de inversiones y suelta el archivo. Reconoce fechas, compras y ventas, tickers, cantidades y precios.
Tu cartera, operación a operación
Descarga la plantilla, apunta tus operaciones y ábrela en Google Sheets. Cuando actualizar precios canse, el seguimiento de cartera importa el archivo entero.
Gratis · Sin tarjeta de crédito · Sin claves del bróker
Las operaciones, precios e importes de la plantilla y de la captura son ejemplos, no recomendaciones. Nada de esto es asesoramiento financiero.