Revision de diversificacion
Analiza la concentracion entre sectores, regiones y tipos de activo. Detecta solapamientos de ETFs y riesgos de accion unica en tus inversiones y cripto.
Funcion Premium
Tu Portafolio, Analizado por Claude AI
Haz preguntas sobre tu portafolio y obten observaciones detalladas y basadas en datos. Brechas de diversificacion, alineacion de riesgo, seguimiento de objetivos, optimizacion de dividendos - impulsado por Claude de Anthropic.
10 consultas al mes con Premium · Solo con fines educativos
AI Advisor Powered by Claude
Tu pregunta
Voy en camino hacia mis objetivos?
Planeo dejar mi trabajo pronto y buscar Coast FIRE.
Hallazgo mas criticoLos numeros son prometedores, pero el momento lo es todo.
- La base de pension es solida - la capitalizacion hace el trabajo pesado.
- Objetivos de patrimonio neto completados antes de lo previsto.
- El efectivo liquido es escaso - evalualo frente a tu gasto mensual.
- Liquida la deuda no hipotecaria antes de la transicion.
Que obtienes
7 tipos de analisis, un asesor con IA
Elige un tema o haz tu propia pregunta. Claude analiza la parte relevante de los datos de tu portafolio.
Seguimiento de objetivos
Evalua si tu trayectoria de ahorro te pone en camino hacia tus objetivos financieros, segun las instantaneas del portafolio y tu progreso actual.
Alineacion de riesgo
Compara tu asignacion real con tu tolerancia al riesgo declarada, tu horizonte de inversion y tu situacion vital.
Deteccion de debilidades
Identifica problemas estructurales: riesgo de concentracion, clases de activo ausentes, exposicion cambiaria, ratio de deuda y brechas en el fondo de emergencia.
Optimizacion de dividendos
Analiza tu flujo de ingresos por dividendos, oportunidades de rendimiento, riesgo de concentracion y huecos en el calendario de pagos.
Revision completa del portafolio
Analisis integral que cubre asignacion, diversificacion, alineacion de riesgo, fortalezas, debilidades y consideraciones accionables.
Como funciona
Como funciona
Mantienes el control de lo que se envia, en cada ocasion.
1
Elige un tema
Elige entre 7 tipos de analisis o escribe tu propia pregunta sobre tu portafolio.
2
Revisa lo que se envia
Ve exactamente que datos del portafolio se incluiran: posiciones, saldos, objetivos o dividendos. Transparencia total.
3
Recibe tu analisis
Claude analiza tus datos y devuelve una respuesta detallada y estructurada con hallazgos y consideraciones.
4
Consulta cuando quieras
Los analisis pasados se guardan 3 meses. Revisa hallazgos anteriores a medida que evoluciona tu portafolio.
En la practica
Hecho para preguntas reales de portafolio
El tipo de preguntas que harias a un asesor reflexivo, respondidas desde tus propios datos.
Planificacion FIRE
"Voy en camino hacia Coast FIRE?"
Una evaluacion basada en datos de tu trayectoria, riesgos y prioridades.
Chequeo de riesgo
"Es mi portafolio demasiado agresivo a 5 anos de jubilarme?"
Una verificacion frente a tu perfil real.
Estrategia de ingresos
"Como relleno los huecos de mi calendario de dividendos?"
Analisis de rendimiento con perspectivas sobre el timing de pagos.
Puntos ciegos
"Que se me escapa?"
Deteccion de debilidades en asignacion, exposicion geografica y huecos estructurales.
Privacidad y limites
Disenado con transparencia y seguridad en mente
Transparencia de datos
Antes de cada consulta, ves exactamente que datos del portafolio se enviaran. Claude nunca ve tu nombre, correo ni credenciales.
Sin recomendaciones de compra/venta
El asesor no recomendara valores concretos para comprar o vender, ni predecira movimientos de mercado o precios objetivo.
Solo educativo
Todas las observaciones son educativas y se basan solo en los datos de tu portafolio. No es asesoramiento financiero: consulta siempre a un asesor cualificado.
Por que Claude
Impulsado por Claude, creado por Anthropic
Claude es conocido por su analisis reflexivo y matizado. Combinado con los datos reales de tu portafolio, obtienes observaciones especificas de tu situacion, no consejos genericos.
Preguntas frecuentes
Que modelo de IA utiliza el asesor?+
El Asesor de Portafolio con IA esta impulsado por Claude, creado por Anthropic. Claude analiza los datos de tu portafolio para ofrecer observaciones educativas sobre diversificacion, riesgo, objetivos y mas.
Que datos ve la IA?+
Claude solo ve los datos del portafolio relevantes para tu pregunta: posiciones de inversion, saldos de cuenta, objetivos o datos de dividendos. Nunca ve tu nombre, correo ni credenciales de acceso.
Cuantas consultas tengo por mes?+
Los suscriptores Premium tienen 10 consultas al asesor por mes. Tu uso se reinicia al inicio de cada mes natural.
Es esto asesoramiento financiero?+
No. El asesor con IA ofrece observaciones educativas basadas en tus datos. No recomendara valores concretos para comprar o vender, no predecira movimientos de mercado ni dara asesoramiento financiero personalizado.
Durante cuanto tiempo se almacenan mis analisis?+
Tus analisis pasados se almacenan 3 meses para que puedas revisarlos. Despues se eliminan automaticamente.
Puedo hacer preguntas personalizadas?+
Si. Mas alla de los tipos de analisis predefinidos, puedes hacer cualquier pregunta relacionada con tu portafolio. Anade contexto opcional a cualquier consulta para observaciones mas precisas.
Listo para entender tu portafolio?
Elige un tema o haz tu propia pregunta, y obten observaciones especificas de tu situacion.
10 consultas al mes con Premium · Solo con fines educativos
El Asesor de Portafolio con IA esta impulsado por Claude, creado por Anthropic. El analisis de ejemplo mostrado es ilustrativo. Todas las observaciones son educativas, se basan solo en los datos del portafolio que elijes enviar, y no son asesoramiento financiero: consulta siempre a un asesor cualificado.