Un registro delle operazioni
Una riga per operazione: data, Acquisto o Vendita, ticker, borsa, quantità, prezzo, valuta e commissioni. Spazio per 1.000 operazioni.
Modello gratuito Google Fogli ed Excel
Il foglio per il portafoglio titoli con prezzi in tempo reale in Google Fogli
Registri ogni acquisto e ogni vendita una sola volta. Il foglio "Posizioni" calcola quantità, prezzo medio, valore, guadagno e peso di ogni posizione, con i prezzi di GOOGLEFINANCE in Google Fogli e una colonna di prezzo manuale in Excel.
Gratuito · Nessuna macro · Google Fogli, Excel e LibreOffice
Il modello
Scarichi il foglio per il portafoglio titoli
Costruito come seguiremmo noi un portafoglio a mano. Niente da comprare, niente di bloccato.
Riceverà anche la nostra email mensile di aggiornamento, il primo di ogni mese. Può disiscriversi in qualsiasi momento.
Preferisce non lasciare la Sua email? Lo scarichi direttamente: stesso file.
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.xlsx · circa 25 KB · nessuna macro · Google Fogli, Excel, LibreOffice
Cosa contiene
Entrano operazioni, escono posizioni
Lei registra cosa ha comprato e venduto. Il foglio fa i conti.
Prezzi in tempo reale in Google Fogli
I prezzi arrivano da GOOGLEFINANCE tramite ticker e codice di borsa. In Excel o LibreOffice subentra una colonna di prezzo manuale.
Prezzo medio e guadagni
Il prezzo medio include le commissioni; quantità, costo totale, valore, guadagno e guadagno % sono calcolati per posizione.
Pesi
La quota di ogni posizione nel portafoglio, con un grafico a torta.
Più valute
Le posizioni sono convertite nella Sua valuta di base con i cambi di GOOGLEFINANCE, o con i cambi manuali del foglio Valute.
Pronto da importare
Il foglio Operazioni è il primo del file, impostato perché il portfolio tracker lo legga senza abbinare le colonne.
Come funziona
Quattro passaggi, poi solo le nuove operazioni
Lo imposta una volta; poi aggiunge una riga a ogni operazione.
1
Elimini gli esempi
Tre posizioni di esempio mostrano come funziona. Elimini le loro operazioni e mantenga le intestazioni.
2
Registri le operazioni
Una riga per acquisto o vendita, con il codice di borsa usato da Google Finance: BIT, ETR, EPA, AMS, NASDAQ, NYSE e così via.
3
Indichi ogni titolo una volta
Nel foglio Posizioni: ticker, borsa e valuta. Tutto il resto è calcolato dalle Sue operazioni.
4
Lo apra in Google Fogli
Prezzi e tassi di cambio si aggiornano da soli. In Excel, inserisca i prezzi quando fa il punto.
Segue più dei Suoi investimenti? Riporti il totale di questo foglio nella riga degli investimenti del foglio del patrimonio netto gratuito, e veda dove vanno i soldi ogni mese con il foglio di budget.
Quando il foglio non Le basta più
Importi le Sue operazioni nel portfolio tracker
Il portfolio tracker gratuito legge il foglio Operazioni così com'è e abbina ogni ticker alla sua quotazione. Da lì ogni posizione è valutata ogni giorno su 47 borse, le valute sono convertite con i cambi giornalieri e la Sua liquidità, la previdenza e gli immobili rientrano nello stesso patrimonio netto. Senza credenziali del broker.
Foglio di calcolo o app
Cosa fa il foglio di calcolo, e dove subentra un'app
Il modello è completo da solo. Ecco i compiti che un foglio di calcolo lascia a Lei.
| Foglio del portafoglio | Portfolio tracker | |
|---|---|---|
| Prezzi | GOOGLEFINANCE in Google Fogli, digitati in Excel; non tutti i titoli sono coperti | Ogni posizione valutata ogni giorno, su 47 borse |
| Titoli quotati a Londra | Quotati in pence (GBX), da dividere a mano | Convertiti in sterline per Lei |
| Storico | Solo il valore di oggi, a meno che non lo copi ogni mese | Il valore del Suo portafoglio nel tempo, ricostruito dalle Sue operazioni |
| Inserire le operazioni | Digitate, una riga ciascuna | Importate dall'export del Suo broker: Interactive Brokers, DEGIRO, Trading 212, Revolut, Scalable Capital, Swissquote o qualsiasi CSV |
| Dividendi | Non seguiti | Calendario e incassi dei dividendi con Premium |
| Tutto il resto che possiede | Non incluso | Liquidità, previdenza, cripto e immobili in un unico patrimonio netto |
Domande frequenti
Il foglio per il portafoglio titoli è gratuito?+
Sì. Lo scarichi, lo usi, lo condivida e lo modifichi come preferisce. L'email è facoltativa: sotto il modulo c'è un link per il download diretto.
Come funzionano i prezzi in tempo reale?+
In Google Fogli la colonna Prezzo richiama GOOGLEFINANCE con il codice di borsa e il ticker, per esempio NASDAQ:AAPL. Google Finance non copre tutti i titoli e le sue quotazioni possono essere ritardate; quando non ha un prezzo, si usa il prezzo manuale. Excel e LibreOffice non hanno GOOGLEFINANCE, quindi lì vale la colonna Prezzo manuale.
Come si calcola il prezzo medio?+
Ogni acquisto conta al suo prezzo più le commissioni, diviso per le azioni acquistate. Una vendita riduce la quantità ma non il prezzo medio, quindi il costo totale corrisponde alle azioni rimaste a quel prezzo medio.
Posso seguire titoli in più valute?+
Sì. Imposti la Sua valuta di base nel foglio Posizioni. Ogni posizione è convertita con i tassi di cambio di GOOGLEFINANCE in Google Fogli, o altrove con i cambi manuali del foglio Valute.
Segue i dividendi?+
No. Il modello segue operazioni, prezzi e guadagni. Gli incassi da dividendi e un calendario dei dividendi fanno parte del piano Premium del portfolio tracker.
Posso importarlo in un'app più avanti?+
Sì. Il portfolio tracker di questo sito legge direttamente il foglio Operazioni: crei un account gratuito, apra l'importazione degli investimenti e trascini il file. Date, acquisti e vendite, ticker, quantità e prezzi vengono riconosciuti.
Il Suo portafoglio, un'operazione alla volta
Scarichi il modello, registri le operazioni e lo apra in Google Fogli. Quando aggiornare i prezzi stanca, il portfolio tracker importa l'intero file.
Gratuito · Nessuna carta di credito · Nessuna credenziale del broker
Le operazioni, i prezzi e gli importi nel modello e nello screenshot sono esempi, non raccomandazioni. Nulla qui costituisce consulenza finanziaria.