Um registro de operações
Uma linha por operação: data, Compra ou Venda, ticker, bolsa, quantidade, preço, moeda e taxas. Espaço para 1.000 operações.
Modelo grátis Google Planilhas e Excel
A planilha de investimentos com cotações ao vivo no Google Planilhas
Registre cada compra e cada venda uma vez só. A aba "Posições" calcula quantidade, preço médio, valor, ganho e peso de cada posição, com cotações do GOOGLEFINANCE no Google Planilhas e uma coluna de preço manual no Excel.
Grátis · Sem macros · Google Planilhas, Excel e LibreOffice
O modelo
Baixe a planilha de investimentos
Feita do jeito que nós mesmos acompanharíamos uma carteira à mão. Nada para comprar, nada bloqueado.
Você também recebe nosso e-mail mensal de revisão no dia 1º de cada mês. Cancele quando quiser.
Prefere não informar seu e-mail? Baixe direto: é o mesmo arquivo.
Usa o Google Planilhas? Faça sua própria cópia com um clique.
.xlsx · cerca de 25 KB · sem macros · Google Planilhas, Excel, LibreOffice
O que vem dentro
Entram operações, saem posições
Você registra o que comprou e vendeu. A planilha faz as contas.
Cotações ao vivo no Google Planilhas
Os preços vêm do GOOGLEFINANCE a partir do ticker e do código da bolsa. No Excel ou no LibreOffice, uma coluna de preço manual assume.
Preço médio e ganhos
O preço médio inclui as taxas; quantidade, custo total, valor, ganho e ganho % são calculados por posição.
Pesos
A fatia de cada posição na carteira, com um gráfico de pizza.
Várias moedas
As posições são convertidas para sua moeda base com o câmbio do GOOGLEFINANCE, ou com as cotações manuais da aba Moedas.
Pronta para importar
A aba Operações é a primeira do arquivo, organizada para que o acompanhamento de carteira a leia sem mapear colunas.
Como funciona
Quatro passos, depois só operações novas
Configure uma vez; depois é só adicionar uma linha a cada operação.
1
Apague os exemplos
Três posições de exemplo mostram como funciona. Apague as operações delas e mantenha os títulos.
2
Registre suas operações
Uma linha por compra ou venda, com o código da bolsa que o Google Finance usa: BVMF, NASDAQ, NYSE, NYSEARCA e assim por diante.
3
Liste cada ativo uma vez
Na aba Posições: ticker, bolsa e moeda. Todo o resto é calculado a partir das suas operações.
4
Abra no Google Planilhas
Os preços e o câmbio passam a se atualizar sozinhos. No Excel, digite os preços quando for conferir.
Você acompanha mais do que investimentos? Leve o total desta planilha para a linha de investimentos da planilha de patrimônio líquido grátis, e veja para onde vai o dinheiro a cada mês com a planilha de orçamento.
Quando a planilha ficar pequena
Importe suas operações no acompanhamento de carteira
O acompanhamento de carteira gratuito lê a aba Operações do jeito que está e associa cada ticker à sua listagem. A partir daí, cada posição é avaliada todo dia em 47 bolsas, as moedas são convertidas com cotações diárias, e seu dinheiro guardado, sua previdência e seus imóveis entram no mesmo patrimônio líquido. Sem senha da corretora.
Planilha ou app
O que a planilha faz, e onde um app assume
O modelo é completo por si só. Estas são as tarefas que uma planilha deixa para você.
| Planilha de investimentos | Acompanhamento de carteira | |
|---|---|---|
| Preços | GOOGLEFINANCE no Google Planilhas, digitados no Excel; nem todo ativo é coberto | Cada posição avaliada todo dia, em 47 bolsas |
| Ativos de Londres | Cotados em pence (GBX), divididos à mão | Convertidos para libras automaticamente |
| Histórico | Só o valor de hoje, a não ser que você copie todo mês | O valor da sua carteira ao longo do tempo, reconstruído a partir das suas operações |
| Lançar operações | Digitadas, uma linha cada | Importadas da exportação da sua corretora: Interactive Brokers, DEGIRO, Trading 212, Revolut, Scalable Capital, Swissquote ou qualquer CSV |
| Dividendos | Não acompanhados | Calendário e renda de dividendos no Premium |
| Todo o resto que você tem | Não incluído | Dinheiro, previdência, cripto e imóveis em um só patrimônio líquido |
Perguntas frequentes
A planilha de investimentos é grátis?+
Sim. Baixe, use, compartilhe e altere como quiser. O e-mail é opcional: há um link de download direto embaixo do formulário.
Como funcionam as cotações ao vivo?+
No Google Planilhas, a coluna Preço chama o GOOGLEFINANCE com o código da bolsa e o ticker, por exemplo NASDAQ:AAPL. O Google Finance não cobre todos os ativos e as cotações podem ter atraso; quando não há preço, o preço manual é usado. Excel e LibreOffice não têm GOOGLEFINANCE, então lá vale a coluna Preço manual.
Como o preço médio é calculado?+
Cada compra conta pelo preço mais as taxas, dividido pelas ações compradas. Uma venda reduz a quantidade, mas não o preço médio; o custo total são as ações restantes a esse preço médio.
Posso acompanhar ativos em várias moedas?+
Sim. Defina sua moeda base na aba Posições. Cada posição é convertida com o câmbio do GOOGLEFINANCE no Google Planilhas, ou com as cotações manuais da aba Moedas nos outros programas.
Acompanha dividendos?+
Não. O modelo acompanha operações, preços e ganhos. A renda de dividendos e um calendário de dividendos fazem parte do plano Premium do acompanhamento de carteira.
Posso importar para um app depois?+
Sim. O acompanhamento de carteira deste site lê a aba Operações diretamente: crie uma conta gratuita, abra a importação de investimentos e solte o arquivo. Datas, compras e vendas, tickers, quantidades e preços são reconhecidos.
Sua carteira, uma operação de cada vez
Baixe o modelo, registre suas operações e abra no Google Planilhas. Quando atualizar preços cansar, o acompanhamento de carteira importa o arquivo inteiro.
Grátis · Sem cartão de crédito · Sem senha da corretora
As operações, preços e valores do modelo e da captura são exemplos, não recomendações. Nada aqui é aconselhamento financeiro.