Comparativa de ETFs · Núcleo EE. UU.
QQQ vs SPY: solapamiento por peso, TER y posiciones
Invesco QQQ Trust vs SPDR S&P 500 ETF Trust
El Nasdaq-100 contra el S&P 500 en sus envoltorios más negociados. La superposición por peso es alta porque las mismas megacapitalizaciones encabezan ambos; la diferencia es todo lo que SPY tiene y QQQ no puede tener.
QQQ vs SPY de un vistazo
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| Fondo | Invesco QQQ Trust | SPDR S&P 500 ETF Trust |
| ISIN | US46090E1038 | US78462F1030 |
| Índice | Nasdaq-100 | S&P 500 |
| Exposición de mercado | EE. UU., sesgo tecnológico | Gran capitalización de EE. UU. |
| TER | 0,18% | 0,09% |
| Posiciones en el fondo | 103 | 504 |
| Tamaño del fondo | ≈ 453 mil millones USD | ≈ 795 mil millones USD |
| Domicilio | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Replicación | Física (réplica completa, unit trust) | Física (réplica completa, unit trust) |
| Uso de los ingresos | De distribución | De distribución |
| Lanzado | 10 mar 1999 | 22 ene 1993 |
Principales posiciones compartidas
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corp | 8,52% | 8,07% |
| AAPLApple Inc | 7,81% | 7,52% |
| MSFTMicrosoft Corp | 5,81% | 5,62% |
| AMZNAmazon.com Inc | 4,32% | 3,74% |
| GOOGLAlphabet Inc | 3,22% | 3,09% |
| AVGOBroadcom Inc | 2,68% | 2,5% |
| GOOGAlphabet Inc | 2,97% | 2,47% |
| METAMeta Platforms Inc | 3,12% | 2,28% |
| MUMicron Technology Inc | 5,01% | 1,67% |
| TSLATesla Inc | 2,88% | 1,57% |
| AMDAdvanced Micro Devices Inc | 3,99% | 1,35% |
| INTCIntel Corp | 2,38% | 0,82% |
| WMTWalmart Inc | 2,27% | 0,71% |
| CSCOCisco Systems Inc | 1,89% | 0,66% |
| PLTRPalantir Technologies Inc | 1,78% | 0,61% |
Pesos por fondo, normalizados. 86 empresas aparecen en ambos fondos.
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Cuánto cuesta la diferencia de comisiones
Evolución de 10.000 invertidos al 7% anual, después del TER de cada fondo: 0,18% en QQQ, 0,09% en SPY.
| QQQ | SPY | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Tras 10 años | 19.343 | 19.498 | 155 |
| Tras 20 años | 37.415 | 38.019 | 604 |
| Tras 30 años | 72.373 | 74.131 | 1758 |
SPY queda por delante en unos 1758 por cada 10.000 invertidos a 30 años. Solo TER. No se incluyen horquillas, impuestos ni comisiones del bróker.
Domicilio y retención fiscal
Ambos fondos están domiciliados en Estados Unidos, por lo que la retención sobre dividendos a nivel de fondo funciona igual en los dos. El domicilio no separa este par.
Preguntas frecuentes
¿Se solapan QQQ y SPY?+
Sí: 54,61% por peso, con 86 posiciones presentes en ambos fondos. El 94,29% del peso de QQQ también está dentro de SPY.
¿Siguen QQQ y SPY el mismo índice?+
No. QQQ sigue el índice Nasdaq-100 y SPY el índice S&P 500. La superposición del 54,61% procede de las empresas incluidas en ambos índices.
¿Cuál es más barato, QQQ o SPY?+
SPY: 0,09% anual frente al 0,18% de QQQ. Al 7% de rentabilidad, esa diferencia vale unos 1758 por cada 10.000 invertidos en 30 años.
¿Merece la pena tener QQQ y SPY a la vez?+
Se solapan menos que otros fondos parecidos (54,61% por peso), así que tener ambos puede tener sentido si buscas la exposición propia de cada uno. Revisa la tabla de posiciones compartidas para ver qué duplicarías.
¿Por qué QQQ tiene las mismas empresas con más peso?+
Mismas empresas, universo más pequeño: QQQ reparte su peso entre 103 posiciones y SPY entre 504, así que cada posición compartida ocupa una porción mayor de QQQ.
Más comparativas
Metodología
El solapamiento es la suma de min(peso A, peso B) sobre las posiciones presentes en ambos fondos, con los pesos de cada fondo normalizados al 100%. Las posiciones proceden de los emisores y de informes regulatorios en nuestra base de datos; el TER y el tamaño del fondo vienen de datos de perfil del fondo y se actualizan con regularidad. Las cifras se actualizan cuando lo hacen los datos subyacentes.
Datos de posiciones a 21 sept 2026, de nuestra base de datos de ETFs.