ETF-Vergleich · Dividende und Einkommen
SCHD vs VOO: Überschneidung nach Gewicht, TER & Positionen
Schwab U.S. Dividend Equity ETF vs Vanguard S&P 500 ETF
Weniger Substitute als verschiedene Aufgaben: VOO besitzt den Markt, SCHD besitzt 100 Dividendenzahler, gefiltert nach Qualität und Rendite. Die Überschneidung ist überschaubar, und genau deshalb halten viele beide.
SCHD vs VOO auf einen Blick
| SCHD | VOO | |
|---|---|---|
| Fonds | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Vanguard S&P 500 ETF |
| ISIN | US8085247976 | US9229083632 |
| Index | Dow Jones US Dividend 100 | S&P 500 |
| Marktabdeckung | US-Dividenden | US-Large-Caps |
| TER | 0,06% | 0,03% |
| Positionen im Fonds | 97 | 503 |
| Fondsvolumen | ≈ 104 Mrd. USD | ≈ 1,7 Bio. USD |
| Domizil | den USA | den USA |
| Replikation | Physisch (vollständig) | Physisch (vollständig) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Aufgelegt | 20. Okt. 2011 | 7. Sept. 2010 |
Größte gemeinsame Positionen
| SCHD | VOO | |
|---|---|---|
| CVXChevron Corp | 4,01% | 0,58% |
| MRKMerck & Co Inc | 4,04% | 0,55% |
| UNHUnitedHealth Group Inc | 5,33% | 0,53% |
| KOCoca-Cola Co/The | 4,14% | 0,52% |
| PGProcter & Gamble Co/The | 3,71% | 0,51% |
| HDHome Depot Inc/The | 3,52% | 0,49% |
| TXNTexas Instruments Inc | 6,18% | 0,36% |
| AMGNAmgen Inc | 3,63% | 0,35% |
| VZVerizon Communications Inc | 3,82% | 0,32% |
| PEPPepsiCo Inc | 3,6% | 0,29% |
| ABTAbbott Laboratories | 3,1% | 0,29% |
| QCOMQUALCOMM Inc | 7,05% | 0,27% |
| COPConocoPhillips | 3,68% | 0,24% |
| BMYBristol-Myers Squibb Co | 3,07% | 0,21% |
| MOAltria Group Inc | 3,08% | 0,17% |
Gewichte je Fonds, normalisiert. 44 Unternehmen sind in beiden Fonds enthalten.
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Was der Kostenunterschied kostet
Entwicklung von 10.000 bei 7% Rendite pro Jahr, nach der TER des jeweiligen Fonds: 0,06% bei SCHD, 0,03% bei VOO.
| SCHD | VOO | Differenz | |
|---|---|---|---|
| Nach 10 Jahren | 19.561 | 19.616 | 55 |
| Nach 20 Jahren | 38.265 | 38.480 | 215 |
| Nach 30 Jahren | 74.852 | 75.485 | 633 |
VOO liegt über 30 Jahre um rund 633 je 10.000 vorn. Nur TER. Spreads, Steuern und Brokergebühren sind nicht enthalten.
Domizil und Quellensteuer
Beide Fonds sind in den USA domiziliert, die Quellensteuer auf Fondsebene funktioniert also für beide gleich. Das Domizil unterscheidet dieses Paar nicht.
Häufige Fragen
Überschneiden sich SCHD und VOO?+
Ja: 7,75% nach Gewicht, mit 44 Positionen in beiden Fonds. 94,93% des Gewichts von SCHD stecken auch in VOO.
Bilden SCHD und VOO denselben Index ab?+
Nein. SCHD bildet den Index Dow Jones US Dividend 100 ab, VOO den Index S&P 500. Die Überschneidung von 7,75% ergibt sich aus den Unternehmen, die in beiden Indizes enthalten sind.
Welcher ist günstiger, SCHD oder VOO?+
VOO: 0,03% pro Jahr gegenüber 0,06% bei SCHD. Bei 7% Rendite ist dieser Abstand über 30 Jahre rund 633 je 10.000 wert.
Lohnt es sich, SCHD und VOO beide zu halten?+
Sie überschneiden sich weniger als ähnlich wirkende Fonds (7,75% nach Gewicht). Beide zu halten kann sinnvoll sein, wenn man das jeweilige Exposure will. Die Tabelle der gemeinsamen Positionen zeigt, was doppelt wäre.
Warum hält SCHD dieselben Unternehmen mit höherem Gewicht?+
Gleiche Unternehmen, kleineres Universum: SCHD verteilt sein Gewicht auf 97 Positionen, VOO auf 503. Jede gemeinsame Position nimmt in SCHD daher einen größeren Anteil ein.
Weitere Vergleiche
Methodik
Die Überschneidung ist die Summe von min(Gewicht A, Gewicht B) über alle Positionen, die in beiden Fonds vorkommen, wobei die gespeicherten Gewichte je Fonds auf 100% normalisiert werden. Die Holdings stammen aus Emittenten-Feeds und regulatorischen Meldungen in unserer ETF-Holdings-Datenbank; TER und Fondsvolumen kommen aus Fondsprofildaten und werden regelmäßig aktualisiert. Die Zahlen aktualisieren sich mit den zugrunde liegenden Daten.
Holdings-Daten per 31. Aug. 2026, aus unserer ETF-Holdings-Datenbank.