Rilevamento delle sovrapposizioni
Veda ogni azione presente in due o più dei Suoi ETF, quali fondi la detengono e quale quota del portafoglio rappresenta in totale, senza rumore.
Funzione Premium
Scopra cosa si nasconde davvero nei Suoi ETF
Faccia l'X-Ray di tutto il Suo portafoglio di ETF in un colpo solo: quali azioni compaiono in più fondi, quanto ha davvero puntato su ogni azienda e come il Suo denaro si distribuisce tra settori e regioni, per diversificare con fiducia.
Disdica quando vuole · Il monitoraggio di base del portafoglio è sempre gratuito
Sovrapposizione ETF
VTI3.541 titoli
82%overlap
VOO503 titoli
🇺🇸Stati Uniti 62%
🇪🇺Europa 18%
🌏Asia-Pacifico 14%
·Altro 6%
Non è ancora pronto per Premium? Provi lo strumento gratuito di sovrapposizione tra ETF e confronti due degli ETF più popolari, come VOO e VTI, all'istante e senza registrazione.
Cosa ottiene
Un'analisi approfondita degli ETF del Suo portafoglio
Guardi oltre il ticker e veda cosa possiede davvero.
Esposizione geografica
Veda dove è davvero investito il Suo denaro. Scomponga i Suoi ETF per Paese e regione per capire la Sua reale diversificazione internazionale.
Ripartizione settoriale
Capisca la Sua concentrazione settoriale su tutti gli ETF, con una mappa di calore che mostra l'inclinazione di ciascun fondo. Veda se è sovrappesato nella tecnologia o sottopesato nella sanità.
Concentrazione reale
Una classifica delle aziende a cui è più esposto, sommando posizioni dirette ed ETF. Veda se Apple o Microsoft pesano, senza che se ne accorga, più del dovuto.
Segnali di concentrazione
Ogni azienda oltre il 5% del portafoglio viene segnalata, e oltre il 10% indicata come concentrazione elevata. Le scommesse sovradimensionate saltano subito all'occhio.
Sovrapposizioni nascoste
Possiede un'azione direttamente e anche tramite un ETF? L'X-Ray La avvisa quando i Suoi ETF contengono già aziende che detiene direttamente.
Impatto dei costi
Consulti il TER ponderato dei Suoi fondi, quanto costa all'anno e quanto pesano questi costi in 30 anni rispetto a un ETF globale a basso costo.
Come funziona
Da una lista di fondi a un X-Ray chiaro
Inserisca i Suoi ETF e l'analisi si costruisce da sola.
1
Aggiunga i Suoi ETF
Inserisca gli ETF che possiede. Il sistema recupera automaticamente i dati delle loro posizioni sottostanti.
2
Veda la scomposizione
Consulti l'analisi geografica, settoriale e delle principali posizioni per ogni ETF e per l'intero portafoglio.
3
Esamini le sovrapposizioni
Veda quali azioni compaiono in più ETF contemporaneamente e qual è davvero la Sua esposizione combinata a ciascuna.
4
Ottimizzi
Usi queste indicazioni per ridurre i doppioni, migliorare la diversificazione e costruire un portafoglio più equilibrato.
Sotto il cofano
Cosa mostra davvero una verifica delle sovrapposizioni tra ETF?
Tre numeri trasformano la vaga impressione che "questi fondi si somigliano" in qualcosa su cui agire.
Esposizione effettiva
Peso nel fondo moltiplicato per il peso nel portafoglio. Se un ETF rappresenta il 40% del portafoglio e detiene il 7% di Apple, quella sola posizione apporta 2,8 punti di esposizione ad Apple. L'X-Ray fa questa somma su tutti i Suoi fondi.
Azioni in due o più fondi
Ogni azienda presente in almeno due dei Suoi ETF viene elencata con i fondi che la detengono e la sua esposizione effettiva combinata, in ordine decrescente per far emergere le scommesse duplicate più grandi.
Diretto più ETF
Se possiede un'azione direttamente e anche i Suoi ETF la detengono, le due parti si sommano. Le Sue vere scommesse su singoli titoli sono spesso più grandi di quanto suggerisca l'estratto conto.
Perché non a mano?
Verifica delle sovrapposizioni o confronto manuale delle schede dei fondi?
Può consultare da sé le posizioni di ogni fondo. Ecco quanto Le costa.
Schede e foglio di calcolo
Scaricare le posizioni di ogni fondo, incollarle in un foglio di calcolo, abbinare i ticker tra i file, ponderare ogni riga per la dimensione delle Sue posizioni e poi rifare tutto quando i fondi si ribilanciano. Ore di lavoro, e una scheda non aggiornata falsa i calcoli in silenzio.
L'X-Ray del portafoglio
I dati sulle posizioni vengono recuperati e aggiornati per Lei, i pesi moltiplicati automaticamente, e sovrapposizioni, segnali di concentrazione e ripartizioni per settore e regione seguono il Suo portafoglio. L'analisi riguarda sempre il portafoglio che possiede oggi.
Per chi
Pensato per chi diversifica sul serio
Investitori con più ETF
Possiede diversi ETF? Scopra quanta sovrapposizione c'è tra loro e se è davvero diversificato quanto pensa.
Chi diversifica a livello internazionale
Verifichi che i Suoi ETF internazionali Le diano davvero la ripartizione geografica attesa, Paese per Paese.
Investitori prudenti
Capisca la Sua concentrazione settoriale e geografica. Eviti di essere sovraesposto a una sola regione o a un solo settore.
Chi ribilancia
Non sa quali fondi tenere e quali alleggerire? Veda quali si duplicano a vicenda e quali portano una vera diversificazione.
È sicuro inserire il mio portafoglio?
Sì. Non c'è alcun collegamento con banche o broker: inserisce Lei le Sue posizioni o importa un file CSV, e per registrarsi bastano un indirizzo e-mail e una password. Il portafoglio è memorizzato nel Suo account e protetto dalla sicurezza a livello di riga, quindi solo Lei può leggerlo, e può eliminare l'account e i relativi dati in qualsiasi momento.
Incluso in Premium
Un abbonamento, il quadro completo
L'analisi degli ETF è inclusa in Premium, insieme alle istantanee giornaliere, alla cronologia illimitata, all'analisi dei dividendi, all'impatto dei costi e al Consulente stipendio. Un solo abbonamento copre tutto il Suo portafoglio.
Domande frequenti
Che cos'è una verifica delle sovrapposizioni tra ETF?+
Una verifica delle sovrapposizioni guarda all'interno dei Suoi ETF, fino alle posizioni sottostanti, e individua le azioni che più fondi hanno in comune. Invece di confrontare due fondi isolatamente, questo strumento fa l'X-Ray di tutto il portafoglio in un colpo solo: ogni azione presente in due o più dei Suoi ETF viene elencata con i fondi che la detengono e la Sua esposizione combinata.
Come si calcola la sovrapposizione tra ETF?+
Le posizioni di ogni ETF vengono ponderate per la quota del portafoglio che quel fondo rappresenta. L'esposizione effettiva a un'azione tramite un fondo è il suo peso nel fondo moltiplicato per il peso del fondo nel portafoglio; lo strumento fa questa somma su tutti i Suoi ETF. Le azioni presenti in due o più fondi che totalizzano almeno l'1% del portafoglio vengono elencate come sovrapposizione.
Quanta sovrapposizione tra ETF è eccessiva?+
Non esiste una regola universale: che due fondi sull'S&P 500 si sovrappongano molto è normale, mentre una forte sovrapposizione tra un fondo globale e un fondo tecnologico significa una scommessa settoriale più grande del previsto. Ciò che conta è la concentrazione risultante: l'X-Ray segnala ogni azienda oltre il 5% del portafoglio e indica come concentrazione elevata tutto ciò che supera il 10%.
Rileva le azioni che possiedo direttamente e anche tramite un ETF?+
Sì. L'analisi somma le posizioni dirette e l'esposizione indiretta tramite gli ETF, e La avvisa separatamente quando un'azione che possiede direttamente compare anche in uno dei Suoi ETF. È la sovrapposizione che la maggior parte degli investitori non vede mai.
Come funziona l'analisi dell'esposizione geografica?+
L'analisi geografica scompone le posizioni dei Suoi ETF per Paese e regione. Indica quale percentuale del portafoglio è investita in ciascuna area, per farLe capire la Sua reale diversificazione internazionale.
E la ripartizione settoriale?+
L'analisi settoriale aggrega tutte le posizioni dei Suoi ETF per settore: tecnologia, sanità, finanza, energia e altri. Una mappa di calore mostra l'inclinazione di ciascun fondo, e la vista d'insieme rivela la Sua reale concentrazione settoriale su tutti i fondi.
L'analisi degli ETF è inclusa nel piano gratuito?+
L'analisi degli ETF è una funzione Premium. Può provarla gratuitamente per 7 giorni con qualsiasi piano Premium. Il monitoraggio di base del portafoglio, inclusi tutti i calcolatori gratuiti, resta gratuito.
Quali ETF sono supportati?+
Sono coperti gli ETF dei grandi emittenti sui mercati statunitensi, europei, asiatici e altri. Per ogni fondo il sistema memorizza le principali posizioni con peso, settore e Paese, a partire dai dati ufficiali degli emittenti. Se un fondo non ha ancora dati sulle posizioni, vengono messi in coda e recuperati automaticamente.
Con che frequenza vengono aggiornati i dati sulle posizioni?+
Le posizioni, la ripartizione settoriale e quella per Paese di ogni ETF vengono aggiornate con un ciclo di circa un mese. La composizione di un ETF cambia lentamente, quindi una cadenza mensile mantiene l'analisi accurata; la data dei dati è registrata per ogni fondo.
Devo collegare il mio broker per verificare le sovrapposizioni?+
No. Non esiste alcun collegamento con banche o broker. Inserisce le Sue posizioni a mano o le importa da un file CSV o Excel, e l'X-Ray lavora a partire da queste posizioni. Significa anche che lo strumento funziona con qualsiasi broker, o con più broker contemporaneamente.
Pronto a guardare dentro i Suoi ETF?
Scopra cosa possiede davvero: sovrapposizioni, regioni, settori e altro.
Prova gratuita di 7 giorni · Nessun addebito prima della fine · Disdica quando vuole
Le posizioni, le sovrapposizioni e le esposizioni degli ETF mostrate sono illustrative. L'analisi degli ETF fa parte di Premium. I dati sulle posizioni sono forniti a scopo informativo e non costituiscono una consulenza finanziaria.