Un portfolio tracker per tutto ciò che possiede

Sì. Il piano gratuito include tutti i conti e le posizioni che servono, prezzi automatici, supporto multivaluta, istantanee settimanali e gli ultimi 30 giorni di storico dei saldi: gratis per sempre e senza carta di credito. Premium aggiunge istantanee giornaliere, storico illimitato e analisi avanzate come l'analisi dei dividendi e il rilevamento dell'overlap tra ETF.

No, e non potrebbe nemmeno volendo: nel prodotto non esiste alcun collegamento a banche o broker. Aggiunge le posizioni a mano o le importa da un file CSV o Excel. Nulla ha mai accesso ai Suoi conti reali, il che significa anche che lo strumento funziona con qualsiasi broker, banca o fondo pensione al mondo.

La registrazione richiede solo un indirizzo email e una password, quindi lo strumento non sa nulla di più sulla Sua identità. I dati del portafoglio sono archiviati per utente e protetti dalla sicurezza a livello di riga del database: le Sue righe sono leggibili solo dal Suo account. Può eliminare in autonomia l'account e tutti i suoi dati in qualsiasi momento.

Sì. Crei un conto di investimento per ogni broker o piattaforma, ciascuno con la propria valuta, le proprie posizioni e le proprie transazioni. Non c'è un limite al numero di conti, e la dashboard li riunisce in un'unica vista del patrimonio netto e dell'allocazione.

Conti di liquidità, conti di investimento (azioni, ETF, fondi), previdenza, criptovalute, immobili, investimenti alternativi e debiti. Ogni tipo ha campi dedicati per numeri precisi.

Automaticamente, su due livelli: quando apre il portafoglio, i prezzi attuali di azioni, ETF e cripto vengono recuperati da fonti di dati di mercato e memorizzati in cache per circa dieci minuti; in più, un aggiornamento giornaliero sul server aggiorna ogni titolo monitorato dopo la chiusura del mercato statunitense. Sono supportati i ticker di oltre 53 borse in tutto il mondo.

Sì. Conti e posizioni possono essere detenuti in 27 valute e il portafoglio complessivo viene convertito nella valuta di base che sceglie, con tassi di cambio aggiornati ogni giorno: ideale per portafogli diversificati a livello internazionale.

Sì. Può importare storico dei saldi, spese e operazioni di acquisto e vendita da file CSV, TSV o Excel. Le posizioni vengono abbinate per ticker o ISIN, quindi un export del broker o il Suo vecchio foglio di calcolo si caricano in genere con poca pulizia.

Un'istantanea settimanale registra automaticamente il valore del portafoglio per tipo di conto e valuta. Col tempo si costruisce uno storico del Suo patrimonio netto. Con il piano gratuito vede gli ultimi 30 giorni di questo storico; Premium sblocca lo storico completo e istantanee giornaliere per un maggiore dettaglio.

Sì. Registri le operazioni di acquisto e vendita per ogni posizione. Il sistema tiene traccia del prezzo di carico e calcola automaticamente plusvalenze e minusvalenze latenti.

Sì. Il portafoglio demo pubblico mostra lo strumento completo con un portafoglio di esempio realistico, senza registrazione e senza email. Se ciò che vede Le piace, creare un account gratuito richiede meno di un minuto.