Confronto tra ETF · Core globale
IWDA vs VUAA: sovrapposizione per peso, TER e posizioni
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) vs Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
L'S&P 500 è il nucleo di entrambi i portafogli; IWDA aggiunge circa un terzo di mercati sviluppati non statunitensi. È una decisione sulla concentrazione, non sui costi.
IWDA è quotato anche come SWDA (LSE (GBP) / Milan), EUNL (Xetra).
VUAA è quotato anche come VUAG (LSE (GBP)).
IWDA vs VUAA in sintesi
| IWDA | VUAA | |
|---|---|---|
| Fondo | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BFMXXD54 |
| Indice | MSCI World | S&P 500 |
| Esposizione di mercato | Mercati sviluppati | USA large cap |
| TER | 0,20% | 0,07% |
| Posizioni nel fondo | 1186 | 503 |
| Dimensione del fondo | ≈ 120 Mld USD | ≈ 86 Mld USD |
| Domicilio | Irlanda | Irlanda |
| Replica | Fisica (campionamento ottimizzato) | Fisica (completa) |
| Politica dei proventi | Ad accumulazione | Ad accumulazione |
| Lancio | 25 set 2009 | 14 mag 2019 |
Principali posizioni in comune
| IWDA | VUAA | |
|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 5,66% | 8,09% |
| AAPLAPPLE | 5,47% | 7,04% |
| MSFTMICROSOFT | 3,86% | 5,7% |
| AMZNAMAZON.COM INC | 2,72% | 3,85% |
| GOOGLALPHABET CLASS A | 2,28% | 3,01% |
| AVGOBROADCOM INC | 1,79% | 2,65% |
| GOOGALPHABET CLASS C | 1,78% | 2,4% |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1,62% | 1,9% |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1,27% | 1,64% |
| TSLATESLA INC | 1,16% | 1,57% |
| JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1,04% | 1,44% |
| LLYELI LILLY | 1,03% | 1,38% |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1,01% | 1,16% |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0,76% | 1,01% |
| JNJJOHNSON & JOHNSON | 0,71% | 0,97% |
Pesi per fondo, normalizzati. 438 società compaiono in entrambi i fondi.
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Quanto costa la differenza di TER
Crescita di 10.000 investiti a un rendimento annuo del 7%, al netto del TER di ciascun fondo: 0,20% per IWDA, 0,07% per VUAA.
| IWDA | VUAA | Differenza | |
|---|---|---|---|
| Dopo 10 anni | 19.307 | 19.543 | 236 |
| Dopo 20 anni | 37.276 | 38.194 | 918 |
| Dopo 30 anni | 71.968 | 74.643 | 2675 |
VUAA ne esce avvantaggiato di circa 2675 ogni 10.000 investiti in 30 anni. Solo TER. Spread di negoziazione, imposte e commissioni del broker non sono inclusi.
Dove i portafogli differiscono
| Regione | IWDA | VUAA |
|---|---|---|
| United States | 72,8% | 99,8% |
| Japan | 5,8% | 0,0% |
| United Kingdom | 3,5% | 0,0% |
| Canada | 3,4% | 0,0% |
| France | 2,3% | 0,0% |
| Switzerland | 2,1% | 0,0% |
| Germany | 2,1% | 0,0% |
| Australia | 1,6% | 0,0% |
| Settore | IWDA | VUAA |
|---|---|---|
| Information Technology | 30,6% | 37,8% |
| Financials | 16,2% | 12,2% |
| Industrials | 10,9% | 8,3% |
| Materials | 3,2% | 1,8% |
| Communication Services | 8,3% | 9,5% |
Solo le righe in cui i due fondi differiscono di almeno 1 punto percentuale.
Domicilio e ritenuta alla fonte
Entrambi i fondi sono domiciliati in Irlanda, quindi la ritenuta sui dividendi a livello di fondo funziona allo stesso modo per entrambi. Il domicilio non distingue questa coppia.
Domande frequenti
IWDA e VUAA si sovrappongono?+
Sì: si sovrappongono per il 70,27% del peso, con 438 posizioni presenti in entrambi i fondi. Il 70,68% del peso di IWDA si trova anche in VUAA.
IWDA e VUAA replicano lo stesso indice?+
No. IWDA replica l'indice MSCI World, mentre VUAA replica l'indice S&P 500. La sovrapposizione del 70,27% deriva dalle società incluse in entrambi gli indici.
Quale costa meno, IWDA o VUAA?+
VUAA: 0,07% annuo contro 0,20% di IWDA. Con una crescita del 7% questa differenza vale circa 2675 ogni 10.000 investiti in 30 anni.
Ha senso detenere sia IWDA sia VUAA?+
Detenerli entrambi duplica in gran parte l'esposizione: la coppia si sovrappone per il 70,27% del peso. La maggior parte degli investitori ne sceglie uno, oppure lo abbina a un fondo che copre mercati diversi.
Perché VUAA detiene le stesse società con pesi maggiori?+
Stesse società, universo più ristretto: VUAA distribuisce il peso su 503 posizioni, mentre IWDA ne detiene 1186, quindi ogni posizione in comune occupa una fetta più grande di VUAA.
Altri confronti
Metodologia
La sovrapposizione è la somma di min(peso A, peso B) sulle posizioni presenti in entrambi i fondi, con i pesi memorizzati di ciascun fondo normalizzati al 100%. Le posizioni provengono dai dati degli emittenti e dalle segnalazioni regolamentari raccolti nel nostro database delle composizioni degli ETF; TER e dimensione del fondo provengono dai dati anagrafici dei fondi e vengono aggiornati regolarmente. Le cifre si aggiornano quando cambiano i dati sottostanti sulle posizioni.
Dati sulle posizioni aggiornati al 18 set 2026, dal nostro database delle composizioni degli ETF.