Votre Portefeuille, Analysé par Claude IA
Posez des questions sur votre portefeuille et obtenez des observations détaillées et fondées sur les données. Lacunes de diversification, alignement au risque, suivi des objectifs, optimisation des dividendes — propulsé par Claude d'Anthropic.
10 requêtes par mois avec Premium
7 types d'analyse, un seul conseiller IA
Sélectionnez un sujet ou posez votre propre question. Claude analyse la portion pertinente des données de votre portefeuille.
Revue de diversification
Analysez la concentration par secteur, région et type d'actif. Identifiez les chevauchements entre ETF et les risques de concentration sur une seule action dans vos investissements et cryptos.
Suivi des objectifs
Évaluez si votre trajectoire d'épargne vous met sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers, en vous basant sur les instantanés de portefeuille et la progression actuelle.
Alignement au risque
Comparez l'allocation réelle de votre portefeuille avec votre tolérance au risque déclarée, votre horizon d'investissement et votre situation personnelle.
Détection des faiblesses
Identifiez les problèmes structurels : risque de concentration, classes d'actifs manquantes, exposition aux devises, ratio d'endettement et insuffisances du fonds d'urgence.
Optimisation des dividendes
Analysez votre flux de revenus de dividendes, les opportunités de rendement, le risque de concentration et les lacunes dans le calendrier de versement.
Bilan complet du portefeuille
Analyse exhaustive couvrant l'allocation, la diversification, l'alignement au risque, les forces, les faiblesses et les pistes d'amélioration concrètes.
Comment ça fonctionne
Choisissez un sujet
Sélectionnez parmi 7 types d'analyse ou rédigez votre propre question sur votre portefeuille.
Vérifiez les données envoyées
Voyez exactement quelles données de portefeuille seront incluses — positions, soldes, objectifs ou dividendes. Transparence totale.
Obtenez votre analyse
Claude analyse vos données et fournit une réponse détaillée et structurée avec des constats et des pistes de réflexion.
Consultez à tout moment
Les analyses passées sont conservées pendant 3 mois. Revisitez vos précédentes observations au fil de l'évolution de votre portefeuille.
Conçu pour les vraies questions de portefeuille
Planification FIRE
« Suis-je sur la bonne voie pour le Coast FIRE ? » — obtenez une évaluation fondée sur les données de votre trajectoire, vos risques et vos priorités.
Vérification du risque
« Mon portefeuille est-il trop agressif pour quelqu'un à 5 ans de la retraite ? » — vérification de l'alignement avec votre profil réel.
Stratégie de revenus
« Comment combler les trous dans mon calendrier de dividendes ? » — analyse du rendement avec des informations sur le calendrier de versement.
Angles morts
« Qu'est-ce que je manque ? » — détection des faiblesses dans l'allocation d'actifs, l'exposition géographique et les lacunes structurelles.
Confidentialité et garde-fous
Conçu avec la transparence et la sécurité comme priorités.
Transparence des données
Avant chaque requête, vous voyez exactement quelles données de portefeuille seront envoyées. Claude ne voit jamais votre nom, votre e-mail ni vos identifiants.
Aucune recommandation d'achat/vente
Le conseiller ne recommandera pas de titres spécifiques à acheter ou vendre, et ne prédira pas les mouvements du marché ni les objectifs de cours.
À visée éducative uniquement
Toutes les observations sont éducatives et basées uniquement sur les données de votre portefeuille. Ce n'est pas du conseil financier — consultez toujours un conseiller qualifié.
Propulsé par Claude, développé par Anthropic
Claude est reconnu pour ses analyses réfléchies et nuancées. Combiné aux données réelles de votre portefeuille, vous obtenez des observations spécifiques à votre situation — pas des conseils génériques.
Questions fréquentes
Quel modèle d'IA alimente le conseiller ?
Le Conseiller IA de Portefeuille est alimenté par Claude, développé par Anthropic. Claude analyse les données de votre portefeuille pour fournir des observations éducatives sur la diversification, le risque, les objectifs et bien plus.
Quelles données l'IA peut-elle voir ?
Claude ne voit que les données de portefeuille pertinentes pour votre question — positions d'investissement, soldes de comptes, objectifs ou données de dividendes. Il ne voit jamais votre nom, votre e-mail ni vos identifiants de connexion.
Combien de requêtes ai-je par mois ?
Les abonnés Premium disposent de 10 requêtes par mois auprès du conseiller IA. Votre utilisation est réinitialisée au début de chaque mois calendaire.
S'agit-il de conseil financier ?
Non. Le conseiller IA fournit des observations éducatives basées sur vos données. Il ne recommandera pas de titres spécifiques à acheter ou vendre, ne prédira pas les mouvements du marché et ne fournira pas de conseil financier personnalisé.
Combien de temps mes analyses sont-elles conservées ?
Vos analyses passées sont conservées pendant 3 mois afin que vous puissiez les consulter. Après cette période, elles sont automatiquement supprimées.
Puis-je poser des questions personnalisées ?
Oui. Au-delà des 6 types d'analyse prédéfinis, vous pouvez poser n'importe quelle question liée à votre portefeuille. Ajoutez un contexte optionnel à toute requête pour obtenir des observations plus ciblées.
Prêt à faire analyser votre portefeuille ?
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Essai gratuit de 7 jours. Annulation possible à tout moment.